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603939
益豐藥房

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益豐藥房(603939)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-06-30主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按行業 零售 65.43億 98.04% 40.41億 97.37% 99.14% 38.24%
批發 1.31億 1.96% 1.09億 2.63% 0.86% 16.58%
按產品 中西成藥 47.30億 70.88% 30.73億 74.03% 65.69% 35.04%
非藥品 11.40億 17.08% 6.03億 14.54% 21.26% 47.06%
中藥 8.04億 12.04% 4.74億 11.43% 13.05% 40.98%
按地區 中南 33.62億 50.38% 20.39億 49.13% 52.43% 39.35%
華東 29.38億 44.02% 18.73億 45.12% 42.22% 36.26%
華北 3.74億 5.60% 2.39億 5.75% 5.35% 36.12%
主營介紹 主營業務:

藥品、保健品、醫療器械以及與健康相關的日用便利品等的連鎖零售

產品類型

藥品、保健品、醫療器械、健康相關的日用便利品

產品名稱

藥品、 保健品、 醫療器械、 健康相關的日用便利品

經營范圍

中藥材、中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品零售;Ⅰ類醫療器械、Ⅱ類醫療器械、Ⅲ類醫療器械銷售;食鹽零售;憑食品經營許可證核準范圍從事食品經營;書報刊零售、食品添加劑、保健用品、洗滌化妝品、消毒劑、健身器材、日用百貨、五金交電、紡織品及針織品、文具用品、花卉、通信設備、農副產品的零售;眼鏡的加工、驗配、銷售;票務服務;水生野生動物的經營利用(限經營許可證許可品種和區域);普通貨物道路運輸及代理;百貨、連鎖零售倉儲服務、冷庫服務;互聯網藥品信息服務;互聯網藥品交易服務;第二類增值電信業務中的信息服務業務(按許可證經營);商業特許經營;企業管理咨詢等服務(不含金融、證劵、期貨的咨詢,不得從事股權投資、債權投資、短期財務性投資及面對特定對象開展受托資產管理等金融業務,不得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、發放貸款等國家金融監管及財政信用業務);會議及展覽服務;廣告設計、制作、代理、發布服務;職業中介服務;綜合醫院、康復中心、社區衛生服務中心、門診部、診所服務(限分支機構憑醫療機構執業許可證經營);母嬰保健服務(憑母嬰保健服務執業許可證經營);代居民收水電費及其他費用;房屋及柜臺租賃服務和相關業務的策劃、咨詢與促銷服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

董事會經營評述

  一、經營情況的討論與分析
  報告期內,隨著醫藥衛生體制改革的不斷深入,醫藥分開逐步推進,藥品零售行業在醫改、并購、互聯網的推動下,行業發展和經營模式不斷發生新的變化。
  公司管理層圍繞行業發展變化,在"區域聚焦、穩健擴張"的總體戰略規劃下,按照董事會年初制定的經營規劃,緊緊抓住"拓展、人才、系統、創新"幾大工作主題,創新經營管理,提高投資風險管控意識,強化運營數據分析和精細化系統化管理,大力推進"專業服務藍海戰略"、"商品精品戰略"、"營運系統優化"以及"人才與文化建設"企業基本功的打造,著力推進"承接醫院處方外流"、"醫藥電商模式"和"大健康藥房"經營模式的創新,通過"新開+并購"并重的拓展模式,繼續加速門店拓展,經營指標較上年同期均有較大幅度增長。
  報告期內,公司凈增門店516家,其中,新開門店368家(含新增加盟店87家),收購門店204家,關閉56家,至報告期末,公司門店總數4,127家(含加盟店256家)。
  截止2019年6月30日,公司總資產為8,099,390,482.76元,比上年末7,868,142,644.63元增加2.94%;負債為3,619,619,521.18元,比上年末3,698,303,511.65元減少2.13%;股東權益為4,314,276,409.73元,比上年末4,058,760,930.70元增加6.30%。
  報告期內,公司保持良好的發展勢頭,經營業績穩步增長,實現營業總收入5,048,273,237.94元,較上年同期增長68.65%;歸屬于上市公司股東的凈利潤30,802.54萬元,扣非后較上年同期增長46.69%。

  二、可能面對的風險
  1、行業政策風險
  藥品零售行業的發展受到國家政策的規范及影響。隨著我國藥品零售行業管理標準逐年提升,對于企業經營提出了更高的要求。隨著新醫改的逐步深入,在全面推進公立醫院改革、藥品零差率、兩票制、醫保支付方式改革等系列政策的同時,行業監管日趨嚴格,如果公司無法及時根據政策變化,進行業務模式創新和內部管理提質,則有可能給公司經營帶來一定風險。
  應對措施:公司將密切關注國家政策走勢,加強對行業準則的把握和理解,積極應對政策變化,調整業務和管理模式,通過提升內部規范治理,通過員工專業服務、商品創新、業務模式創新,持續提升核心競爭力,積極應對行業政策變化帶來的機遇和挑戰。
  2、市場競爭加劇的風險
  我國醫藥零售行業的企業眾多,市場集中度較低,行業競爭較激烈。特別是,近幾年來,行業內大型藥店連鎖企業通過自主擴張和兼并重組,不斷擴大營銷網絡,實現跨區域發展,行業的市場集中度逐漸提高,零售藥店企業之間的競爭日趨激烈。一些全國性和區域性的大型醫藥零售連鎖企業逐步形成,這些企業借助其資本、品牌和供應鏈管理等方面的優勢迅速壯大,同時,隨著基層醫療機構不斷完善、藥品零加成政策推廣、企業經營成本上升,以及以互聯網和移動終端購物方式為主的消費群體正在逐步形成,零售企業之間的競爭日趨激烈。本公司雖然通過多年經營積累了眾多消費者、營銷渠道資源和上游供應商資源,擁有較高的品牌知名度和美譽度,在中南、華東市場取得了領先優勢,但隨著區域內市場競爭加劇,公司在領先區域的市場占有率和盈利能力存在下降的風險。
  應對措施:一方面,持續強化公司精細化、系統化和專業化管理優勢;另一方面,通過"新開+收購"并重的方式,加快門店網絡擴張和聚焦發展;與此同時,緊跟時代特點,積極參與醫改政策,創新經營模式,比如,通過打造O2O健康云平臺,加快醫藥電商業務的發展;通過健康管理服務和業態延伸,償試大健康藥房新業態發展等舉措,持續提升公司整體競爭實力,保持和擴大區域競爭優勢。
  3、快速拓展影響短期業績的風險
  公司目前主要業務區域仍然集中在中南、華東和華北地區,可能面臨擬拓展區域的市場消化能力飽和、競爭加劇的風險,以及因其他未飽和的擬拓展區域較為偏遠、市場消化能力較弱、商業環境較差等原因導致門店平均銷售收入降低的風險。
  公司未來計劃實施"拓展全國市場"的發展戰略,在向中南、華東、華北以外的地區拓展業務時,可能面臨品牌推廣、市場營銷、門店選址、商品采購、物流配送等多方面的挑戰。上述業務拓展能否達到預期效果存在不確定性,并且在投入前期,公司相關費用的增長將領先于實現收入的增長,可能對公司短期內的業績造成負面的影響。
  應對措施:一方面,通過"四項基本功"的打造,繼續完善系統化、標準化、智能化的精細化管理系統,持續提升跨區域經營的管控力與復制能力;另一方面,通過優化商品結構,降低采購成本,創新經營模式,提升門店盈利能力。同時,根據公司發展規模制定適宜的業務拓展計劃,降低業務拓展對當期業績的影響。
  4、并購門店經營不達預期的風險
  在行業并購整合的大趨勢下,公司制定了"新開+并購"并重的拓展戰略,雖然,公司前期的并購項目均達成了業績預期,但是,收購藥店未來盈利狀況的實現情況會受政策環境、市場需求以及自身經營狀況等多種因素的影響,如果未來醫保政策發生重大不利變化,消費人群購買習慣發生變化,或者發生不可抗力的重大不利事項,收購門店未來經營狀況未達預期,則存在商譽減值風險,對公司業績造成不利影響,對全體股東尤其是中小股東利益可能造成損失。
  應對措施:一方面,加強對并購標的的審計評估,嚴格把關,選擇資質優良并與公司形成市場互補的并購標的;另一方面,建立專業的并購整合團隊,并購整合及后期經營實現標準化流程化和精細化管理,確保并購門店經營業績的不斷提升。
  5、公司快速發展人力資源攤薄的風險
  優秀的人才團隊是直營連鎖經營模式持續、健康、高效運行的核心要素之一。公司快速發展過程中,如果在人才引進和人才培養方面不能適應未來快速發展的需要,或者在人才任用、人才儲備和人才管理方面出現失誤導致人才流失,將對公司未來的規模擴張和業務經營帶來不利影響。
  應對措施:一方面,合理的人才招聘和儲備,比如,通過與各大專院校聯辦"益豐藥學班",解決對門店一線員工的需求;另一方面,通過完善的員工職業發展通道,留住和吸引優秀人才;再一方面,通過完善的培訓體系,培養藥學、營銷、信息、物流、管理等各方面的專業人才和復合型人才,滿足公司快速發展對人力資源的需求。

  三、報告期內核心競爭力分析
  1、區域聚焦和穩健擴張的發展戰略
  報告期內,公司繼續堅持"區域聚焦、穩健擴張"的發展戰略和"重點滲透、深度營銷"的經營方針。通過在區域市場進行門店的密集合理布局,通過樹立良好的品牌形象、加強門店的專業化服務和規范運營,以及不斷優化的商品組合和成熟的會員管理體系,持續提升顧客的滿意度和回頭率,實現門店客單量和銷售收入的持續提升。在發揮區域優勢的同時,日益增長的規模效應也提升了公司的議價能力、降低了物流及管控成本,確保了公司盈利能力的持續增長。
  截至2019年6月30日,公司在湖南、湖北、上海、江蘇、江西、浙江、廣東、河北、北京九省市擁有連鎖藥店4,127家,報告期內,凈增加門店516家,銷售和利潤較2018年同期分別提升68.65%和46.69%。"區域聚焦"戰略使公司迅速占領區域市場,獲得超過行業平均的盈利水平和較高的銷售與利潤提升。
  2、精細的標準化運營體系和突出的跨省經營及連鎖復制能力
  公司是行業內少有的主要省子公司均實現盈利的公司,公司在跨區域門店管控力、復制力、文化傳承等方面具有突出優勢。公司始終注重精細化、標準化、系統化和智能化的運營管理,打造了六大核心運營系統,涵蓋新店拓展、門店營運、商品管理、信息管理、顧客滿意、績效考核等,精細的標準化運營體系是公司成功實現跨省經營和快速高效復制的基礎保障。
  報告期內,公司實施了營運系統的全面優化,通過技術與流程創新,提升各種數字化、智能化系統賦能業務發展,公司業務運作、管理效率和盈利能力持續提升,從而進一步確保了盈利能力和快速復制和擴展。報告期末,公司門店達4,127家,凈增門店516家。
  3、精品戰略和專業化服務戰略推進確保顧客滿意度和顧客忠誠度持續提升
  報告期內,公司持續推進商品精品戰略,不斷完善和打造包括自有品牌、獨家品種、廠商共建品種在內的商品精品群,通過為顧客提供質量可靠、療效確切、性價比高、渠道可控的商品精品,與同行形成商品競爭壁壘,實現差異化競爭。
  通過強化員工專業化服務培訓和顧客滿意度系統考核,實現公司盈利提升和顧客滿意度的平衡。公司95%以上的門店一線員工均為醫學、藥學大中專畢業生。公司建立了完善的員工培訓體系,通過與全國多所高校聯辦"益豐藥學班"、編制標準化培訓教材、設立門店專職和兼職講師隊伍、建立新員工和店長培訓基地班以及線上線下相結合的多種培訓模式和學分制考核;通過文化理念教育,績效考核跟進,服務流程優化,持續提升員工服務理念和專業服務技能,確保公司門店內生增長的長期驅動力。
  4、不斷完善的CRM會員管理系統
  公司量身打造了與業務緊密相聯的會員管理系統。CRM系統以會員大數據管理為核心,用精準會員標簽的方法,構建會員個性化營銷與服務體系,利用相關信息技術及互聯網技術進行會員數據的分析挖掘,逐步實現智能化會員信息管理、精準營銷、一對一服務、健康檔案管理、藥師咨詢、員工學習等多個集約化管理功能。基于CRM系統,通過會員銷售管理、市場營銷管理、會員專業病種服務、慢病管理以及大客戶中心等為會員提供個性化的綜合性的健康解決方案,提高會員的滿意度和忠誠度,提升公司的核心競爭力。至報告期末,公司擁有會員人數達2,600萬,會員銷售占比84.03%。
  5、"艦群型"門店布局和獨特的選址模式
  公司針對不同區域的人口數量、市場需求和消費人群特點,建立覆蓋不同城市、不同商圈的店面網絡,形成了旗艦店、區域中心店、中型社區店和小型社區店組成的"艦群型"門店布局。
  根據多年的選址經驗和數據分析,公司摸索了一整套"商圈定位法"的門店選址方法,通過對新進城市的人口數量、密度、消費能力及消費習慣的分析,鎖定擬進入商圈,根據不同的商圈特點,確定預選門店的店型和店址范圍,運用選店模型確定具體店址。通過以上模式的推廣運用,公司品牌滲透力不斷增強,新店選址能力和新店質量不斷提升,公司的關店率始終保持在同行業較低水平。
  6、出色的行業并購整合能力公司擁有豐富的行業并購整合經驗,摸索總結出了一整套針對不同合作形式的精細化并購整合標準流程,涵蓋市場調研、談判、簽約、交割、項目整合以及后期業績提升等各個環節,建立了一支專業化的并購整合團隊,確保了公司行業并購整合的成功率。公司自2015年2月上市以來,成功并購整合項目50多起,涉及門店近2,000家,絕大部分項目達成業績預期。2018年11月,公司完成自成立以來最大的并購項目交割——河北新興藥房項目。由此,公司分別從文化、商品、營運、人力及財務等重要方面進行全面深入的整合,目前,新興藥房的毛利率水平及盈利能力得到較為明顯的提升,為公司整合重大并購項目積累了寶貴經驗。出色的行業并購整合能力助力公司拓展規模快速提升。
  7、先進的信息化管理和高效的物流配送體系公司建立了強大的技術研發團隊,并與外部先進的國際軟件公司開展深度合作,全面打造線上線下一體化的,貼合益豐實際運營的數字化和智能化系統。通過益豐健康APP、小程序、微信商城、微信公眾號、會員精準營銷等的運用,為線下門店帶來持續增量的訂單和客流;通過供應商協同系統、SAP的ERP系統、WMS倉庫管理系統、TMS運輸管理系統和WCS倉庫控制系統以及自動化物流設備,打造了從上游供應商到門店的高效供應鏈體系,實現供應商自動訂貨,門店自動補貨,大大降低了員工的專業性要求及工作量,公司業務運作和管理效率不斷提升。
  公司已建立了湖南、江蘇、上海、江西、廣東、河北六大醫藥物流配送中心,擁有自動輸送線、自動分揀系統、電子標簽、無線射頻(RF)揀選、驗收系統、智能集貨系統等物流業內先進的設備與技術以及先進的業務管理模式,配送準確率達99.99%。強大的物流配送能力為公司的快速擴張提供了強有力的物流支持。未來兩年,公司將在江蘇、上海、江西等地對現有的醫藥物流配送中心進行升級,建造自動化和智能化程度更高的自有物流配送中心,滿足公司門店快速擴張對商品配送能力的更高要求。
  8、優秀的企業文化和教導型人才隊伍建設
  公司始終秉承"顧客價值、成果導向、員工成長"的企業文化,公司內部"人際關系簡單通透",在確保顧客價值和成果導向的前提下,通過培訓系統、人才階梯建設以及家庭文化氛圍的營造,實現員工快樂的工作體驗,確保公司的執行力和凝聚力。在新公司設立之初,中高層管理人員均由公司總部委派,通過一段時間的帶教后,逐步推行人才本地化,確保企業文化的傳承和復制;同時,通過員工人才階梯建設、員工職業規劃和完善的培訓系統,實現人才隊伍梯隊建設。
  報告期內,公司引進OKR管理模式和EHR人力資源共享云服務平臺,全面滿足公司快速發展的人力資源需求。

益豐藥房(603939)主營業務收入(億元)
益豐藥房(603939)主營業務收入
益豐藥房(603939)凈利潤(億元)
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粵電力A 000539-0.25% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
史丹利 002588-0.25% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
寧滬高速 600377-0.26% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
科陸電子 002121-0.26% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
奧維通信 002231-0.28% 千股千評 DDX指標 超贏 資金 大小非 股東 分紅
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