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002829
星網宇達

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星網宇達(002829)主營業務收入 成本利潤及毛利率

2019-06-30主營構成分析
業務名稱 營業收入(元) 收入比例 營業成本(元) 成本比例 利潤比例 毛利率
按行業 軍用 2.39億 59.29% 1.18億 56.92% 61.80% 50.56%
民用 1.64億 40.71% 8924.87萬 43.08% 38.20% 45.51%
按產品 海工裝備 1.52億 37.85% 8852.51萬 55.97% 42.74% 41.87%
穩控類 7854.17萬 19.52% 3713.01萬 23.48% 27.76% 52.73%
導航類 7652.12萬 19.02% 3250.86萬 20.55% 29.50% 57.52%
貿易類 3292.83萬 8.18% - - - -
測量類 2703.42萬 6.72% - - - -
技術開發 2601.65萬 6.47% - - - -
材料類 899.25萬 2.24% - - - -
按地區 華北 2.42億 60.25% 1.11億 78.10% 84.69% 54.01%
華東 5493.52萬 13.65% 3125.87萬 21.90% 15.31% 43.10%
西南 3138.93萬 7.80% - - - -
華中 2718.70萬 6.76% - - - -
西北 1888.05萬 4.69% - - - -
東北 1587.60萬 3.95% - - - -
華南 1166.13萬 2.90% - - - -
主營介紹 主營業務:

慣性技術開發及應用

產品類型

材料類、測量類、導航類、穩控類、海工裝備、技術開發、貿易類

產品名稱

材料類、 測量類、 導航類、 穩控類、 海工裝備、 技術開發、 貿易類

經營范圍

技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;計算機系統服務;互聯網數據服務(互聯網數據服務中心的數據中心、PUE值在1.4以上的云計算數據中心除外);應用軟件服務;銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品、機械設備、通訊設備、電氣設備、儀器儀表;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;生產北斗、慣性導航產品、衛星通信產品、無人駕駛系統、水下測繪系統、機器人、無人機、浮空器、充氣裝置等、地理信息遙感遙測系統、激光設備、雷達、無人車、無人船、無人船艇、無人潛航器、綜合顯控臺、綜合艦橋系統、艦船電子集成系統、測控系統、模擬訓練系統、計算機軟硬件、城市軌道交通設備、鐵路專用設備及器材、配件(限在外埠從事生產活動);設備租賃、維修;生產傾角傳感器、慣性測量單元、姿態方位組合導航系統;國內甚小口徑終端地球站通信業務(增值電信業務經營許可證有效期至2024年01月10日)。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;國內甚小口徑終端地球站通信業務以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

董事會經營評述

  一、概述
  1、整體經營情況
  公司自2005年成立以來,始終堅持以"慣性技術為中心,行業應用為驅動"的發展戰略,在具體業務上,著力打造具有慣性技術特色的智能無人系統產業鏈,在行業內形成良好的品牌影響力;在應用市場領域上,公司重點推動系列產品在軍用武器裝備試驗鑒定與軍事訓練領域的體系化應用,推動公司成為國內知名的軍事訓練器材供應商以及軍事訓練綜合保障解決方案提供商。
  公司成立之初,依托用戶的需求牽引,先期形成了以慣性技術為基石,導航、測量和穩控三大方向延拓的底層生態根系。
  公司上市后,在導航、測量和穩控基礎上,進一步延伸發展,建設了智能無人系統產業鏈。基于公司在智能傳感技術領域多年的深耕及積淀,以慣性技術為核心的智能無人系統產業鏈快速發展,目前已初步形成具有持續創新能力、富有廣闊想象空間的慣性基智能無人系統產業鏈,主要包括智能傳感板塊,智能通信板塊,智能無人系統板塊,其中智能傳感器板塊包括慣性導航、衛星導航、光電探測、紅外探測、雷達探測等產品;智能通信包塊包括衛星通信,AIS/VDS通信等產品;智能無人系統包括公司研發的無人機、無人車等產品。
  2019年是公司業務由傳統業務為主導向新興業務和傳統業務并重轉換的重要轉折之年,是公司自2016年以來投資的新方向全面開花結果之年,是公司業績全面回升之年。雖然當期新增訂單量高于上年同期,但尚未達到收入確認條件;加之退稅手續延后,本期應收的退稅金額較上年同期大幅減少;此外,研發投入較大,影響當期利潤。2019年1-6月,公司實現營業收入13,134.74萬元,較上年同期下降24.89%,歸屬于上市公司股東的凈利潤171.23萬元,較上年同期下降85.39%。
  報告期內,慣性器件及慣性導航產品競爭力持續提升,在軍民兩個市場持續深入發展,業務穩健,訂單持續提升;光電探測和雷達探測等新業務已完成由孵化期向快速發展期轉換,2019年上半年合同額已超越2018年全年合同額;衛星通信業務在軍事裝備、軍事訓練、民用領域等應用不斷深入,業務量較去年有大幅度提升;此外,在無人機業務方面,公司持續加大研發投入,產品研發和定型有較大程度突破,有望在下半年給公司帶來新的業務增長。
  2、光電/雷達探測業務全面深入發展
  2019年上半年,公司光電/雷達探測業務快速發展,產品競爭力不斷提升。公司的系列化的光電穩定探測產品已經在邊防、海防、無人機、無人車、無人船等領域得到應用,新研制的反無人機雷達在監獄監控、邊境線安防、近海防務等行業形成了較高的品牌知名度。
  報告期內,公司探測業務的團隊建設、產品研發、市場開拓等方面呈現穩步向上的發展趨勢,新簽訂合同5000余萬元,已超越2018年全年合同額。
  3、組合導航與移動測量業務持續穩定健康發展
  2018年以來,公司慣性器件及導航產品的核心競爭力明顯提升,公司高精度光纖陀螺大規模產業化的核心技術難題得到突破,公司在2018年也全新開拓了多個軍用型號的慣導配套,持續推動慣性技術產業化發展。2019年以來,公司自主研制的高精度光纖陀螺保障了公司自身高精度慣導產品的需要,大大提升了公司慣性系統產品的核心競爭力,成為推動導航類產品業績提升的重要因素,此外,報告期內公司的光纖陀螺獲得了批量軍品訂單,產品在行業內的地位和口碑不斷提升。在慣導系統方面,公司繼續瞄準無人駕駛、高鐵列車、測繪等領域,研制的MEMS組合導航系統和光纖組合導航系統在上述領域的競爭力逐漸提升,市場份額和銷售業績也持續提升;在軍用慣導領域,公司持續跟進制導炸彈、陸軍戰車、水下潛航器、長航時無人機等相關型號項目,并取得了一定的突破。
  在慣性測量領域,報告期內公司研制的慣性/衛星/光學軌檢小車不斷得到行業內多個客戶的認可,該產品憑借卓越的性能和較高的性價比在鐵路行業內形成較好的反響,為后續公司全面開拓該領域的市場奠定了較好的基礎。
  4、衛星通信業務瞄準軍品市場獲得新的持續增長點
  自2013年以來,衛星通信業務始終是公司產值和利潤的重要貢獻點。2019年公司持續突破Ku/Ka共饋型雙頻動中通天線的核心技術,產品性能達到國內一流水平。報告期內,該產品獲得某軍兵種型號項目的批量訂貨;此外,公司深入研究軍事訓練領域的通信需求,研制的雙平面備份、多模式加密式衛星通信系統在保障重大軍事訓練活動中取得了較好的效果,在該領域的應用數量不斷提升,報告期內,該產品的應用數量較往年大幅度提升。
  報告期內,衛星通信業務新簽訂合同7000余萬元,較上年同期有較大幅度提升。
  5、無人機業務蓄勢待發
  今年公司無人機業務在團隊建設、產品研發、管理升級等方面取得了較大進展。報告期內,公司完成了3款無人機的研發,并通過國內權威第三方的鑒定,具備了市場推廣條件;同時仍有3款無人機正在研發,公司已全面布局建設系列化的無人機產品線。隨著市場需求的釋放,公司將盡最大努力把握市場機會,努力以優秀的產品贏得市場,獲取訂單,推動公司業績提升。
  6、無人車研發任務扎實推進公司上市以后,明確將智能無人系統作為公司發展的第一戰略,在全面發展無人機業務的基礎上,公司在2018年全新布
  局無人車業務,參加了2018年陸軍裝備部組織的"跨越險阻"無人系統挑戰賽,并獲得較好名次。目前,公司已經組建了包含車輛總體、結構、電氣、智能控制算法等在內的技術團隊,并與國內多個研究院所開展聯合設計,各項業務正在穩步推進。

  二、公司面臨的風險和應對措施
  1、市場競爭加劇的風險
  隨著新技術的不斷發展和國家產業政策的大力支持,客戶對慣性技術認知程度逐步提高,行業門檻越來越低,開放程度越來越高。一些有經濟實力的廠商開始逐步進入該領域,其技術和管理水平亦不斷提升,市場競爭進一步加劇。因此,若公司未來不能持續創新、強化管理、拓展市場,存在失去競爭優勢的風險,使公司在日趨激烈的市場中處于不利地位。
  公司通過不斷提高競爭力,從而達到規避市場競爭加劇的風險。具體來講,一是從戰略高度進行了分析,對每個細分市場精準定位,找到競爭對手,制定有針對性的競爭策略;二是依靠技術引導,發揮公司的優勢,隔離競爭對手;三是依靠軍品和民品市場雙路并進,相互補充,從而構成立體化的市場空間;四是依靠規模化的優勢,積極推進產業化,提高產品的性價比;五是通過產業鏈整合,減少中間環節,形成密切協同,提高公司的競爭力。
  2、新產品、新技術開發風險
  慣性技術應用行業屬于技術密集型行業,是否能研發出貼合下游應用領域現實需求的產品并進行產業化應用是行業參與者獲得技術領先及市場優勢的關鍵。慣性技術應用行業技術進步迅速,要求行業參與者不斷通過新產品研究開發和技術的升級換代以應對市場需求的變化。如公司在新產品、新技術的研發上投入不足,未來新產品研發和技術升級未能貼合下游應用領域市場需求的變化或偏離行業發展趨勢,將會削弱公司的技術優勢和核心競爭力,從而給市場地位和經營業績帶來不利影響;此外,下游應用領域需求變化及技術進步要求公司持續進行研發投入,但技術研發成果的產業化應用及市場化存在一定的不確定性,故存在前期研發投入不能獲得預期效果從而影響公司盈利能力的風險。
  科技創新一直是公司的核心,是公司充滿活力、持續發展的動力。我們始終堅持以客戶為關注焦點,根據客戶需求進行產品開發,研發過程嚴格按照國軍標質量管理體系執行。項目開發前都要進行詳盡的市場調研,確定開發的目標和技術途徑,開發過程中每個關鍵節點都要進行評審,重大項目還要邀請外部專家和客戶發表意見,設計中嚴格進行狀態管理,明確功能、接口指標,并制定了嚴格的測試流程和相關制度,確保項目開發受控,避免人員變化、需求變化引起的風險
  3、技術人員流失的風險
  公司作為慣性技術應用行業的高新技術企業,對核心技術研發團隊依賴程度較高,核心技術人員的技術水平與研發能力是公司維系技術優勢、研發優勢和核心競爭力的關鍵。公司在制度上、激勵措施上制定了一系列防止核心技術人員流失的有力措施,核心技術人員團隊保持穩定。但如果未來公司股權激勵、薪酬、獎金等不能及時到位或失去競爭力,致使核心技術人員大量流失,而公司又不能安排適當人選接替或及時補充核心技術人員,將會對公司業務發展造成不利影響。
  為保證核心技術人員的穩定,公司采取了一系列有力措施。首先為技術人員提供良好的工作環境和研究條件,為他們提供發展空間和上升通道,公司結合行業和自身情況提供具有競爭力的薪酬、期權和獎勵,為核心員工提供優厚的福利,解決其生活、家庭等方面的困難和后顧之憂。同時,公司制定了績效考核制度、科技獎勵制度、知識產權管理制度等。
  4、原材料價格波動風險
  公司的主要原材料為陀螺、加速度計、衛星信號模塊等核心器件、結構件、配件及附件等。該等原材料中,除部分核心器件尚需依賴進口外,大部分均已實現國產化,且這些行業屬于充分競爭性行業,市場供給充足,價格比較穩定。但原材料價格仍可能受宏觀經濟形勢、物價上漲、國際貿易形勢等因素影響而上漲,如未來原材料價格持續上漲而公司無法通過提高產品銷售價格以抵消原材料價格上漲的影響,公司業績仍可能因此受到影響。
  為了避免原材料供貨和價格上漲給公司帶來的影響,公司對每個部件均進行了多種備份,并在設計時充分考慮未來可能的風險,盡可能選擇不受限制的器件和國產化器件。同時,為解決首都功能疏解帶給生產配套的影響,公司已在成都、武漢、南京等地建立辦事機構,并計劃在適當時候在京外建立研發和產業化分部。
  5、公司規模擴大導致的管理風險
  公司資產、業務規模、人員規模的大幅增長,需要公司在資源整合、市場開拓、產品研發與質量管理、財務管理、內部控制等諸多方面進行及時有效的調整,對公司經營管理能力提出了更高的要求。如果公司管理層管理水平和決策能力不能適應公司規模迅速擴張的需要,組織模式和管理制度未能隨著公司規模的擴大而及時調整、完善,將削弱公司的市場競爭力,存在規模迅速擴張導致的管理風險。如果管理層未能保持敏銳的市場洞察力,或者管理層決策失誤,將可能導致公司錯失良好的發展機遇,對公司業務發展和經營業績產生不利影響。
  針對以上風險公司一方面從制度上進行建設,做到靠制度管理,確保未來公司人員變化也不會影響公司的經營;第二從團隊建設上加強,積極引進高級管理人才,同時通過學習培訓提高現有人員的水平;第三從機制上進行改革,管理責任明確,管理目標與個人利益密切關聯,并設立監管機構,及時糾正經營過程中發現的問題。

  三、核心競爭力分析
  1、戰略布局優勢
  公司自2005年成立以來,始終堅持以"慣性技術為中心,行業應用為驅動"的發展戰略,在具體業務上,著力打造具有慣性技術特色的智能無人系統產業鏈,已在行業內形成良好的品牌影響力;在應用市場領域上,公司重點推動系列產品在軍用武器裝備試驗鑒定與軍事訓練領域的體系化應用,推動公司成為國內知名的軍事訓練器材供應商以及軍事訓練綜合保障解決方案提供商。
  公司成立之初,依托用戶的需求牽引,先期形成了以慣性技術為基石,導航、測量和穩控三大方向延拓的底層生態根系。
  公司上市后,在導航、測量和穩控基礎上,進一步延伸發展,建設了智能無人系統產業鏈。基于公司在智能傳感技術領域多年的深耕及積淀,以慣性技術為核心的智能無人系統產業鏈快速發展,目前已初步形成具有持續創新能力、富有廣闊想象空間的慣性及智能無人系統產業鏈,主要包括智能傳感板塊,智能通信板塊,智能無人系統板塊,其中智能傳感器板塊包括慣性導航、衛星導航、光電探測、紅外探測、雷達探測等產品;智能通信板塊包括衛星通信,AIS/VDS通信等產品;智能無人系統包括公司無人機、無人車、顯控平臺。
  在具體應用領域方面,公司重點瞄準武器裝備試驗鑒定及軍事訓練領域,隨著我軍實戰化練兵戰略的不斷推進,軍事訓練對靶標器材、訓練效果評估系統的需求越來越旺盛。此外,軍事訓練是一個涉及傳感、通信、無人平臺等多方向的綜合性應用領域,公司牢牢把握自身對軍事訓練需求精準理解的優勢,推動慣性導航、光電與雷達探測、衛星通信、電子對抗、無人機等產品在軍用武器裝備試驗鑒定與軍事訓練領域的體系化應用,并進一步推動公司成為國內知名的軍事訓練器材提供商和綜合解決方案提供商。
  2、產品及技術優勢
  在技術方面,經過近15年的發展,公司打造了以"高精度光纖陀螺儀設計與生產"、"高抗振動型加速度計設計與生產"、"慣性器件誤差建模與補償技術"、"高精度慣性及組合導航與姿態測量技術"、"低成本組合型陀螺儀技術"等慣性導航技術領域的核心技術;打造了"多頻段共饋衛星天線設計"、"衛星動中通天線快速尋星對準"、"三級反饋伺服穩定控制技術"等衛星通信領域的核心技術;打造了"低成本相控陣探測雷達技術"、"高精度光電穩定及跟蹤控制技術"等智能探測領域的核心技術;打造了"高速隱身機動無人機氣動設計"、"高性能低成本集成航電設計"等無人機領域的核心技術。上述所有核心技術有專利支撐,有團隊支撐,是公司的核心競爭力,也是后續公司推出相應的有競爭力的產品的基礎。
  在產品方面,公司已形成器件-組件-系統的產品譜系結構。器件級產品主要包括全自主設計研發的中高精度光纖陀螺、高抗振型加速度計等慣性器件。組件級產品包括導航定位、姿態測量、光電探測、紅外探測、雷達探測等;同時,組件級產品還包括衛星通信產品。系統級產品包括無人機、無人車、顯控平臺。公司目前在上述幾個方向上均取得了較好的研發成果。
  3、市場渠道優勢
  公司的研發及業務始終遵循"三個面向":一是面向國家重大工程,研究前沿技術,研制高性能、高可靠性的產品;二是面向軍工需求戰略發展,利用自身快速反應且嚴謹規范的機制優勢及扎實的軍民兩用技術積淀優勢突破應用痛點,研制高性能產品,為提升軍隊現代化、信息化建設貢獻力量;三是面向民用市場需求,通過技術創新研制應用級產品,助力相關領域的產業進步。
  公司依托近15年的應用經驗,對于軍民兩個市場的特點及規律具有良好的理解。公司所在的高端智能設備領域具有研制周期長、產品性能高、可靠性要求嚴格以及應用場景復雜等特點,用戶一旦定型,則不易更換,因此客戶具有較好的粘性。
  同時,軍用市場要求準入資質,具有市場準入門檻高的特點。公司擁有軍工四證,和多年積累的客戶,具有良好基礎及行業口碑。在民用市場方面,公司擁有萬余套高精度北斗/慣導產品規模化應用的經驗,在民用市場營銷網絡建設方面積累了豐富的實踐經驗。
  近幾年來,公司深耕武器裝備試驗鑒定及軍事訓練領域,對該領域的軍事需求有深入的理解,并針對該領域的需求打造了相應的具有核心競爭力的產品,報告期內,公司慣性導航、光電與雷達探測、衛星通信、無人機等產品在軍用武器裝備試驗鑒定與軍事訓練領域開始體系化、規模化應用,公司在該領域的市場優勢不斷凸顯。
  4、人才優勢
  公司目前已形成高端領軍人才領銜、行業人才帶隊、具有特色的人才梯隊。公司目前核心團隊97人,其中博士7人、碩士47人。
  核心團隊100%本科及以上學歷,技術骨干均為清華、北航、南航、西工大等985,211重點院校畢業,在航天院所、業務相關的國家重點科研單位經3-5年歷練,擁有扎實的專業知識、豐富的工程經驗及活躍的創新思維,其中50余人次榮獲省部級科技創新獎。報告期內引進慣性器件、導航、無人車、無人機、動中通等方向專業技術人才20余人,為慣性器件、導航、無人車、無人機、動中通等方向的研究創新注入活力。
  5、品牌影響力優勢
  公司自2005成立以來,始終致力于慣性技術產業化應用研究,并以此為核心延拓至智能無人系統領域。經過多年發展,慣導系統、衛星通信系統、智能駕考系統、光電/雷達/紅外探測系統等產品已在細分領域的專業用戶圈里形成良好的口碑和品牌印象。
  慣導產品已形成MEMS-光纖-激光由低端到高端的全系列產品,在科研院所和系統集成領域已形成品牌印象。同時,在智能駕駛、無人機以及安全檢測等領域積累了大量用戶。
  衛星通信系統廣泛應用于公安、武警、海軍等領域,具有較高的市場占有率,在國內衛星通信天線技術領域具有較高的知名度。
  公司長期保障服務于軍事訓練活動,高性價比的產品和優質的服務在客戶中具有較好的口碑,并形成了在該領域的獨特的優勢,為公司后續深耕此領域,奠定了較好的基礎。
  6、資質優勢
  公司經多年改進及完善,陸續獲得了軍工產品質量體系認證、武器裝備科研生產單位保密資質、武器裝備科研生產許可證、裝備承制單位注冊證書全部四項軍工資質。該資質是軍工裝備行業準入的必要條件。軍工資質的取得及體系的維護不僅對沒有相關資質的競爭對手形成了壁壘,同時也從實質上體現了公司在管理及運行體系上達到了規范水平。
  7、基礎設施優勢
  公司在北京亦莊經濟技術開發區建設了自有的產業化基地,設有環境可靠性試驗中心、光電慣性器件實驗室、慣性系統標定試驗室、慣性系統試驗車、動中通天線動態性能測試實驗室等基礎設施,可為研發、測試、試制全過程提供完備的軟硬件條件,進而為技術創新及轉化提供優質的資源保障。

星網宇達(002829)主營業務收入(億元)
星網宇達(002829)主營業務收入
星網宇達(002829)凈利潤(億元)
星網宇達(002829)凈利潤
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