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立訊精密(002475)基本面分析 所屬板塊題材

立訊精密(002475) 板塊題材 最新消息 財務分析
要點一: 所屬板塊題材

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要點二: 經營范圍

生產經營連接線、連接器、電腦周邊設備、塑膠五金制品。

要點三: 連接器的研發、生產和銷售

報告期內,公司鞏固了在傳統行業的優勢地位與市場份額,雖然PC行業持續低迷,但公司在營業收入上仍然實現了兩位數的增長。另外,借助于內生式的成長,公司在汽車互聯產品及精密組件上實現了超過16%的成長。而隨著公司在通訊和消費電子領域的持續投入,相關領域無論是在營收比重還是增長比例,均實現了大幅度的增長。綜上,報告期內,公司堅持在連接線、連接器等傳統領域的優勢地位,同時積極向零組件完整方案提供方而不斷努力,借助于科技進步與技術創新,實現了公司的快速發展與持續進步。

要點四: 行業背景-消費電子

消費電子產品的種類繁多,且與消費者工作、娛樂和生活聯系緊密,近年來發展迅速。隨著處理器運算速度提高和能耗優化,消費電子設備不斷朝著智能化、便攜化的方向發展,移動終端與桌面計算機之間的界線日趨模糊。目前消費電子市場主要需求仍集中于智能手機和平板電腦,可穿戴設備產品經過多年培育,將迎來一輪快速增長。

要點五: 技術創新和工藝制程優勢

公司始終堅持以技術發展為導向,不斷加大研發投入,公司歷年在研發上的投入呈現上升趨勢,其中2015年全年投入研發費用5.82億元,較2014年度增加44.06%。2015年度,公司新申請專利225項,取得專利授權185項,截至2015年底,公司在海內外共取得各項專利700余項。通過不斷地技術創新,既滿足了客戶多方面的需求,也實現自身的快速發展。由此可見,技術創新已成為公司競爭優勢。

要點六: 穩定的客戶資源優勢

公司一直以來非常重視與大客戶長期穩固的合作關系。公司上市至今通過內生外延的發展方式不僅在PC、消費電子等領域建立了自身的優勢,同時成功進入了汽車、醫療、通訊等多個新的領域,并取得了較好的經營成果。通過持續的合作與交流,公司取得了國內外知名客戶的認可,從而擁有了較為穩定的客戶資源與業務空間。較大且穩定的業務量,為公司業務的持續發展打下了堅實基礎;另一方面,客戶的高標準、嚴要求也帶動了公司在生產制造、產品研發、內部管理等方面不斷提高。

要點七: 精良的管理團隊優勢

人才,永遠是公司的第一資源,更是企業發展的核心要素。公司的經營管理團隊多年來深耕連接線、連接器行業,不僅具有豐富的管理經驗,同時具有不斷進取的開拓精神和強烈的責任心與使命感,這些優勢讓我們能夠敏銳感知客戶和市場的變化并做出迅速反應。近年來,公司在新、舊領域不斷擴張同時積極開拓國際市場,而隨著具有專業領域背景的國際化管理和技術創新人才的不斷加入,為公司的高速持續發展提供了良好的人力資源保障。同時,為提高公司凝聚力和戰斗力,增強員工歸屬感和幸福感。

要點八: 電腦連接器龍頭 

公司專注于連接器的研發,生產和銷售,已形成年產21700萬套連接器的生產規模,具備覆蓋3C領域(電腦,通訊,消費電子)近2000種連接器的綜合開發能力。在電腦連接器子行業中公司處于領先地位,臺式電腦標配前置線系列和SATA系列產品的全球市場占有率接近20%,NB用LVDS連接器月出貨量已進入全球前五,全球市場占有率達到7%,2011年1-6月,公司電腦連接器實現營業收入7.29億元,占比74%。消費電子,通信連接器方面,公司已通過微軟,中興通訊的供應商審核,未來增長值得期待。

要點九: 擬投資超4億元收購資產加碼主業

2016年7月19日公告,擬向美特科技(蘇州)有限公司(簡稱“蘇州美特”)投資4-6億元,投資完成后將取得蘇州美特40%-60%股權。蘇州美特多年來致力于音頻領域的持續投入,累積了深厚的研發及專利基礎。本次投資可以加深公司在音頻領域的研發與設計底蘊,獲得更好的微型電聲器件業務發展平臺,進一步實現多元化發展,從而不斷增強公司的市場競爭力。同時,加強對蘇州美特的資源整合和投資管理,將可以創造更大的經濟價值,繼而保持優異的成長性。

要點十: 定向增發投資智能領域

2015年11月25日晚間公告,擬以不低于29.05元/股,非公開發行不超過1.6億股,募集資金總額不超過46億元。募投項目中,包括10億元投向電聲器件及音射頻模組擴建項目,10億元投向智能裝置與配件類應用項目,7.5億元投向企業級高速互聯技術升級項目,4億元投向智能移動終端連接模組擴產項目,以及5億元補充流動資金。募投項目實施完成后,公司的產品線將從橫向的產品品類和縱向的產品鏈和制程整合度方面得到優化,建成多條可實現自動化流程并采用領先工藝的生產線,產能規模和結構將更好地滿足下游客戶快速更新的產品需求。這將有助于公司發展戰略的有效實施,為公司未來快速發展,提升行業競爭力奠定基礎。

要點十一: 認購臺灣美律實業股份

2015年12月7日晚間公告,下屬境外全資子公司香港立訊精密有限公司,擬使用不超過人民幣8億元,參與認購臺灣上市公司美律實業股份有限公司非公開定向增發普通股6300萬股。投資完成后,立訊精密將間接持有美律實業25.40%的股權,成為其最大單一持股股東。公司股票12月8日復牌。美律實業多年來致力于音頻領域的持續投入,累積了深厚的研發及專利基礎。透過本次對外投資項目,可以使公司在擴大音頻產品的生產規模及產品種類之時,加深整體的研發及設計底蘊,從而不斷增強公司的市場競爭力。

要點十二: 收購股權實現多元化體系

2014年3月,公司擬以稅前總價6000萬元的價格收購英屬維京群島豐島科技股份有限公司持有的豐島電子科技有限公司100%的股權。本次收購完成后,蘇州豐島將成為公司直接的全資子公司。公司表示,此種股權架構有助于公司對蘇州豐島更加高效的輸出管理經驗和業務需求,快速產生聯動效應,依托蘇州的地理優勢和人才環境,抓住新興的可穿戴設備、智能家電市場的增長機會,進一步豐富公司的多元化產品體系和核心零件的自制能力,尋找新的利潤增長點,強化在客戶供應鏈體系中的地位。

要點十三: 收購珠海雙贏 

2012年9月,公司擬收購珠海雙贏柔軟電路有限公司全部股權,股權轉讓價為1.18億元人民幣。珠海雙贏成立于2004年4月19日,注冊資本為4,100萬元人民幣。經營范圍為柔性線路板、電子元器件及其零配件的生產、銷售。截至2012年7月31日,總資產為14,991.13萬元人民幣,負債合計9,335.38萬元人民幣,所有者權益合計5,655.75萬元人民幣,2012年1-7月營業收入為9,344.3萬元人民幣,利潤總額為1,071.73萬元人民幣,凈利潤為800.76萬元人民幣。基于公司與珠海雙贏在產品銷售上容易形成相輔相承的綜效的分析評估,收購珠海雙贏100%股權后,合并報表利潤將增加,同時盈利水平也將持續增強。公司自從2010年上市以來,品牌影響力與財務及資本實力已提升到更高的層面。過去年度中實施的各項收購項目,無論在連接器產品的廣度及深度上、市場的拓展及客戶的掌握上,皆已陸續地達成預期的戰略目標。為強化集團的競爭力,優化企業的技術優勢,公司將盡速實施收購項目,運用對客戶更完善的一站式服務來擴大市場銷售,增厚盈利能力。

要點十四: 5.8億元收購聯滔電子

2011年5月股東大會同意公司用5.8億元收購昆山聯滔電子有限公司60%股權。聯滔電子主要從事各種精密連接器的研發,制造及銷售,是美國Apple公司連接線的主要供應商之一,其境外接單中心成為立訊精密的全資子公司后,可以很好地保護立訊精密股東的合法利益。收購后,以募集資金2.3億元和以超募資金3.5億元投資的內部連接器組件生產項目均變更為聯滔電子實施。截止2011年6月30日,聯滔電子凈資產39586萬元,2011年1-6月凈利潤6656萬元。

要點十五: 設立全資子公司立訊精密工業(昆山)有限公司

2011年9月,公司擬使用“連接器生產項目”的募集資金人民幣12000萬元,在江蘇省昆山市設立全資子公司立訊精密工業(昆山)有限公司,通過該項目實施,公司可以獲得高中端連接器產品的研發和生產能力,不斷擴大現有市場的產品覆蓋面和自主供應能力,為客戶提供更多的產品增值服務,有助于公司拓展新的業務領域和提高公司產品的盈利水平,對于國內同行的產品技術升級和關鍵連接器本土化采購有積極的推動作用,從而將使公司的整體經營業績進一步提升。

要點十六: 設立全資子公司東莞市立訊精密 

2011年9月公司擬使用超募資金人民幣15000萬元,在廣東省東莞市設立全資子公司東莞市立訊精密工業有限公司,注冊資本:15000萬元人民幣,經營范圍:生產經營電線電纜、連接線、連接器、電腦周邊設備、塑膠五金制品,公司以現金方式出資人民幣15,000萬元,占注冊資本的100%。出資資金來源為超募資金。目前,立訊精密在整個華南地區的現有廠房均為租用,整體環境不符合公司的長遠規劃和發展。設立東莞市立訊精密工業有限公司,將以其名義購買位于東莞市清溪鎮青皇村委會吊八山地段的工業用地、地上建筑物及相關配套設備。東莞市立訊精密工業有限公司的設立及上述資產的購買,將基本解決公司在華南地區長期沒有自有廠房的現實問題,并可以集中和吸收華南地區的制造產能。另外,東莞是連接器產業配套比較完善的聚居地,而公司的現有供應資源大部分也在東莞地區,選擇東莞作為生產基地之一,有利于公司加強供應鏈的管理和整合。作為珠三角整體規劃和深莞惠一體化進程推進的戰略經濟圈,選擇東莞作為生產基地,也為公司未來的發展提供了一定的彈性空間。于2011年9月26日在正式簽署《廠房買賣合同》,以總價人民幣12500萬元的價格購買東莞展翊位于東莞市清溪鎮青皇村委會吊八山地段的工業用地、地上建筑物及相關配套設備。

要點十七: 擴大產能+部件配套 

以募集資金2.3億元投資內部連接器組件生產項目,主要產品包括12000萬只NB連接器,380萬套汽車連接器,達產后預計實現年銷售收入6.5億元,凈利潤5560.65萬元(截止2011年6月30日投資進度100%,已實現效益1345萬元),分別以1.2億元,7000萬元投資連接器生產項目(截止2011年6月30日投資進度為0)和線纜加工生產項目(截止2011年6月30日投資進度100%),為公司連接器生產配套供應接插件和線材,年產連接器接插件16800萬只,線材33.6萬千米,假設以市場價格外銷,達產后預計分別實現年銷售收入2.5億元,2億元,凈利潤2967.51萬元,1794.68萬元。以超募資金3.5億元投建的內部連接器組件生產項目截止2011年6月30日已全部完成,已實現收益2045萬元。

要點十八: 擬進入通訊市場領域+整合華南產能 

2011年8月公司擬以6000-8000萬元收購科爾通實業75%股權,科爾通實業經營電源插頭線,連接線等,注冊資本和實收資本均為380萬元。科爾通實業主要服務于華為,艾默生網絡能源等客戶,此次收購將有助于加快公司在通訊領域的布局,為公司未來的市場和產品拓展提供良好基礎。另外,公司擬以1.25億元收購東莞展翊工業用地,將基本解決公司在華南地區長期沒有自有廠房的現實問題,并可以集中和吸收華南地區的制造產能。作為珠三角整體規劃和深莞惠一體化進程推進的戰略經濟圈,選擇東莞作為生產基地,也為公司未來的發展提供了一定的彈性空間,將有利于加強供應鏈的管理和整合。

要點十九: 汽車連接器--新的利潤增長點 

汽車連接器研發周期長,進入門檻高,且供應鏈比較成熟,而數字和媒體應用接口是近年來才開始興起的產品,汽車不再僅僅是運輸工具,它融入了更多的娛樂,智能等功能,由此催生了汽車連接器產業的發展。公司從06年開始進行車載電子和汽車輔助系統的連接器研發工作,現已初步取得成效并開始批量供貨。公司占據先發優勢,與全球最大的汽車線束供應商德爾福結成緊密的戰略合作關系,就數字和媒體應用接口產品分別為福特,克萊斯勒,通用,神龍等汽車品牌開發100余個項目。汽車連接器業務有望成為公司新的利潤增長點,也將確立公司在這個細分產品市場的競爭地位。

要點二十: 與下游大客戶開展深入合作 

通過長期的穩定經營,公司已在行業中樹立了良好的形象,與眾多世界知名廠商建立了穩定的合作關系。公司的直接客戶主要有聯想,臺灣鴻海,臺灣正崴精密,華碩,偉創力,德爾福等,通過EMS廠商間接供應的品牌主要包括惠普,戴爾,諾基亞等。這些國際知名客戶的業務量大且較為穩定,為公司業務的持續發展奠定了基礎,另一方面,客戶高標準的要求帶動公司在生產制造,產品研發,內部管理等方面不斷提高,使公司的綜合競爭力不斷增強。

要點二十一: 注重產品研發與技術創新 

公司最新電腦連接器產品包括USB3.0連接器和DP連接器。USB3.0標準的理論最大傳輸速度達5.0Gbps,是USB 2.0 High-Speed標準480Mbps理論最大傳輸速度的10倍,2010年起開始應用于消費電子產品。公司自08年起即與Intel聯合開發USB 3.0連接器產品并已成功量產,大幅領先于競爭對手。DP是一種新型高清數字視頻接口,具有較高的數據傳輸速度,能夠同時支持高清與高色深,未來將逐步取代VGA和DVI連接器。用于筆記本電腦LCD顯示屏和主板之間的eDP將逐步將取代現有的LVDS連接。公司作為先行者有望享受高溢價與高毛利。

要點二十二: 國內領先的精密制造工藝 

精密制造行業的工藝積累構成了核心技術的重要組成部分。在滿足3C產品逐漸向“小型化,微型化”發展的技術趨勢下,經過多年的積累,公司在精密制造領域已經取得突破性進展,掌握了Pin距0.4mm,導體直徑為0.03mm/芯×7芯40AWG的極細同軸線加工技術(MCC),現已開始向一線大客戶供應產品。公司掌握的MCC技術已屬于行業領先水平。另外,公司的可視化焊點隨線檢測,脈沖熱壓焊接,精確塑膠熔接等技術工藝均達到了國內領先水平。

要點二十三: 自愿鎖定股份

公司控股股東香港立訊,實際控制人王來春,王來勝以及公司股東資信投資,富港電子均承諾,自公司股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理其本次發行前所直接/間接持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。

要點二十四: 擬向景旺電子轉讓珠海雙贏51%股權

2018年9月19日公告,公司擬將全資子公司珠海雙贏柔軟電路有限公司51%股權轉讓給深圳市景旺電子股份有限公司,轉讓價格為28,958.54萬元。本次股權轉讓后,公司仍持有珠海雙贏49%的股權,珠海雙贏將成為公司的參股子公司。通過本次交易,珠海雙贏將有效借助景旺電子在軟板領域的管理經驗和相關資源,有利于其實現自身軟板研發技術和生產能力的提升。

立訊精密(002475)主營業務收入(億元)
立訊精密(002475)主營業務收入
立訊精密(002475)凈利潤(億元)
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