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002237
恒邦股份

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恒邦股份(002237)基本面分析 所屬板塊題材

恒邦股份(002237) 板塊題材 最新消息 財務分析
要點一: 所屬板塊題材

貶值受益 標普概念 富時概念 貴金屬 黃金概念 融資融券 山東板塊 深成500 深股通 證金持股

要點二: 經營范圍

金銀冶煉;電解銅、陰極銅、鉛錠、有色金屬、稀貴金屬及其制品的生產及銷售(不含危險化學品及國家限制、禁止類項目);為企業內部金屬冶煉配套建設危險化學品生產裝置(許可內容以危險化學品建設項目安全審查意見書為準);不帶有儲存設施的經營:硫酸、二氧化硫、三氧化二砷、氧(壓縮的)、氧(液化的)、氬(液化的)、氮(液化的)、鹽酸-3,3’-二氯聯苯胺、砷(有效期限以許可證為準);化肥的銷售;乙硫氨酯、巰基乙酸鈉生產、銷售;鐵粉加工(不含開采);貨物及技術的進出口業務;普通貨運、貨物專用運輸(集裝箱)、危險貨物道路運輸(未經交通、公安等相關部門許可,不得從事相關運輸經營活動);礦用設備(不含特種設備)的制造、加工;電器修理;機動車維修;以下由各分公司憑分公司許可證和營業執照生產經營:金礦采選,硫鐵礦開采,成品油零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

要點三: 黃金采選、冶煉及化工生產

公司主要從事黃金探礦、采礦、選礦、冶煉、化工及稀散金屬生產,是國家重點黃金冶煉企業。公司擁有較豐富的黃金礦山資源,是國內具有較強競爭力的黃金礦產開發和資源綜合利用企業。

要點四: 黃金行業

黃金行業的周期性主要體現為受宏觀經濟的周期影響。黃金兼具商品及金融工具雙重屬性,與國民經濟的景氣程度有很強的相關性,當出現通貨膨脹預期時,市場避險情緒上升,黃金金融屬性中的保值增值能力凸顯,金價通常會上漲,從而有利于黃金生產企業;當經濟運行良好時,黃金的避險作用會有所下降,金價通常會出現回落,但仍有對黃金首飾、工業用金、醫務用金、官方儲備等方面的需求支撐金價。

要點五: 技術優勢

公司自建廠之初就定位于專業黃金冶煉企業,經過多年的研發和行業積累,公司的黃金生產工藝已達到世界先進水平。通過多年來的項目建設和生產實踐,公司對工藝技術進行了充分的消化吸收,在處理多元素復雜金精礦方面公司已經建立了領先于國內同行業水平的技術優勢。目前通過經驗積累逐步摸索出的更佳原料配比、工藝流程中的物料循環和交叉利用、生產設備關鍵環節的技術突破,使得公司處理復雜型金精礦生產效率和回收率較大幅度地領先于同行業。此外,公司長期以來注重技術與研發,組建企業技術中心(省級),通過自主研發、引進技術消化吸收、產學研結合等多種模式開展,研發項目主要以黃金冶煉、黃金深加工、黃金采選開發為主,并積極向相關專業領域滲透。截至目前,公司已獲得“高砷復雜金精礦多元素的提取方法”、“一種從銅陽極泥中提取鉑鈀的方法”等七項發明專利和“一種驟冷塔”、“水膜除塵器”、“一種無動力酸霧捕集器”等八項實用新型專利。

要點六: 資源綜合利用優勢

公司采、選、冶綜合回收率居同行業領先水平,金、銀、銅、鉛、鋅以及其他小金屬均能依托各個冶煉公司的優勢做到閉路循環回收,回收率高,冶煉能力強,通過打造金、銅、鉛、鋅聯合冶煉體系,提升各系統之間盈利能力,形成相互補充的優勢。公司還進行了一系列的技術改造項目的研究、實施,不但提高了黃金資源的回收率,還降低了各種材料消耗;尤其是"復雜金精礦綜合回收技術改造項目"和"提金尾渣綜合回收利用項目"的建設、實施,使公司進一步提高了處理多元素復雜金精礦的能力,達到多元素(Au、Ag、Cu、S、Pb、Zn)高回收率綜合回收利用的目的。

要點七: 完整產業鏈優勢

公司經過多年發展已構筑較為完整的黃金產業鏈,涵蓋從地質勘探、采礦、選礦、冶煉、精煉和深加工(硫酸和化肥業務)等一體化生產經營模式,為公司持續發展和減少盈利波動創造了良好的條件。目前,公司在小金屬、多種有價元素及其化合物生產、稀貴金屬提純及深加工等領域開展了工作并在半導體材料等高純金屬新材料領域開始布局。未來,公司將有更多機會進行產業鏈的進一步深度延伸,開發更高附加值的新產品。投資3.4億元的高純新材料的研制及產業化項目已開工建設,預計2020年底產出高純產品。

要點八: 獲2016年度國家科技獎項

2017年1月10日公告,公司與中國恩菲工程技術有限公司、濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司、河南金利金鉛有限公司、安陽市岷山有色金屬有限責任公司和中南大學主要完成的“底吹熔煉-熔融還原-富氧揮發連續煉鉛新技術及產業化應用”項目獲得國家科技進步獎二等獎。 該項目攻克了熔煉、還原、揮發三個過程不連續的重大技術難題,開發了采用廉價還原劑熔融還原技術替代高耗能、污染重的鼓風爐還原技術,縮短了工藝流程,開創了以鉛為捕收劑冶煉金銀等貴金屬的新工藝,實現了鉛冶煉及金銀回收技術領域的重大突破。

要點九: 募資20.9億加碼主業

2015年1月30日發布定增預案,公司擬以不低于15.26元/股的價格,非公開發行合計不超過13732.25萬股,募集資金總額不超過20.96億元,擬用于12萬噸陰極銅技術改造項目和補充流動資金。方案顯示,12萬噸陰極銅技術改造項目總投資15.66億元,項目擬將原有2萬噸/年的電解銅生產能力擴大至12萬噸/年,同時每年可獲取貴金屬產品黃金15.11噸,白銀230.68噸。據公司測算,項目建設周期為2年,投產期為1年,項目全部達產后年均實現銷售收入66.13億元,凈利潤2.95億元,扣除所得稅后內部收益率19.20%。此外,為優化財務結構、降低財務風險,減少財務費用,實現公司持續、快速、健康發展,擬將本次非公開發行股票募集資金中的5.3億元用于補充公司流動資金。

要點十: 擴大產能 

以募集資金49388.69萬元投資復雜金精礦綜合回收技術改造,預計年凈利潤19312.23萬元,達產后比原來焙燒氰化法每年可多回收金507公斤,銀28312公斤,銅2448噸,硫進入硫酸2164噸(相當于100%硫酸6620噸)。(截至2010年末累計投入金額50858.01萬元,實現效益8945.68萬元)

要點十一: 拓展資源儲量 

擬以不低于35.64元/股定向增發不超3600萬股,其中,6.75億元用于建設提金尾渣綜合回收利用項目,全部達產后年均實現銷售收入192142.50萬元,凈利潤8981.10萬元。約1.11億元用于收購金興礦業55%股權,截至2010年6月30日,金興礦業現有采礦權范圍內保有的黃金資源礦石量106.24萬噸,金金屬量4.633噸;通過最新詳查新增探獲保有金礦石量100.96萬噸,金金屬量5.88噸,二者金金屬量合計10.513 噸。前兩項項目利于擴大黃金礦產資源占用和控制及增加后備資源儲量。2.87億元用于礦山采選系統改造項目,其中向母公司投入8198.55萬元,以增資方式向華銅礦業,金興礦業分別投入1.05億元,9978.75萬元,1.8億元用于補充公司流動資金。(非公開發行A股股票已獲證監會核準)

要點十二: 參股金融

公司持有煙臺銀行2100萬股股權,股權比例為0.6%。

要點十三: 自愿鎖定股份 

控股股東恒邦集團承諾,自公司股票在證券交易所上市交易之日(2008年5月20日)起36個月內,不轉讓或委托他人管理發行前所持公司股份,也不由公司回購該部分股份,實際控制人王信恩承諾,自公司股票在證券交易所上市交易之日起36個月內,不轉讓或委托他人管理發行前直接和間接所持公司股份,也不由公司回購直接所持股份。其他股東承諾,自公司股票在證券交易所上市交易之日起12個月內,不轉讓或委托他人管理發行前所持公司股份,也不由公司回購該部分股份。

要點十四: 第一期員工持股計劃股票出售完畢

2018年9月18日公告,截至2018年9月18日,公司員工持股計劃所持有的股票合計45,511,842股已全部出售完畢,占公司總股本的4.9991%。根據相關規定,本次員工持股計劃實施完畢并終止,后續將進行財產清算和分配工作。

要點十五: 與智利生態金屬公司簽署戰略合作協議

2018年11月13日公告,11月12日,公司與智利生態金屬公司(EcoMetalesLimited)(以下簡稱生態金屬)簽署戰略合作協議。據悉,生態金屬是智利國家銅業公司(Codelco)的子公司,是一家專門提供采礦環保解決方案及金屬礦石回收技術的有限公司,擁有含砷廢棄物的加工處理專利技術,可將砷轉化成安全、穩定、環保的臭蔥石。生態金屬在智利安哥拉法加斯塔州卡拉馬擁有砷和銻減排廠。公司表示,本次與生態金屬的合作,有利于整合兩家公司的國內外優勢資源,開拓國外市場,提高公司的創新能力,提升公司整體競爭力和持續經營能力,符合公司長遠發展戰略和全體股東的利益。

要點十六: 擬定增不超過31.7億元 大股東認購三分之一

2020年2月25日公告,公司擬向控股股東江西銅業、員工持股計劃以及滕偉、錦繡中和等18位特定對象,以每股11.61元定向增發不超過273,040,476股股份,募集資金總額不超過人民幣31.7億元,用于補充流動資金及償還有息借款,以拓展公司業務規模,降低經營風險,提高企業活力,夯實公司未來穩定發展的基礎。恒邦股份本次定增,控股股東擬以10.33億元參與認購,認購近三分之一,充分表明了對公司未來發展的信心。定增募集資金中,20億元將用于償還有息借款,剩余全部用于補充流動資金,這將有利于公司拓展業務規模。恒邦股份2019 年前三季度黃金產量為32.28 噸,年化產能利用率約為86.09%。當前黃金產能利用率不足主要受限于公司流動資金緊張,制約了公司業務開發和拓展。通過本次非公開發行補充流動資金,公司可將其用于采購更多的原材料,以提高產能利用率,并優化生產原料配比,從而改善其產品回收率和提高產能利用率,促進公司產量和生產效率提升;同時充足的流動資金可保障公司業務規模進一步增長,營業收入規模進一步增大,增強公司總體競爭力。本次定增將極大改善公司資產負債率,降低經營風險。公司表示,若模擬本次定增資金于2019年9月30日到位,公司資產負債率將由69.61%下降至52.31%,將極大優化公司資本結構,增強抗風險能力。

要點十七: 啟動遼上礦區開發增加自產金 做精稀有小金屬

2020年3月19日,恒邦股份公布2019年年報:實現營業收入285.36億元,較上年度增加34.60%;歸屬上市公司所有者凈利潤3.06億元,較上年度減少24.70%;實現每股收益0.34元。2019年度,公司共完成黃金產量41.89噸,較上年度增加10.41%;白銀產量611.17噸,較上年度增加13.23%;電解銅產量11.86萬噸,較上年度減少8.43%;硫酸137.86萬噸,較上年度增加25.12%。值得一提的是,公司投資3.4億元的高純新材料的研制及產業化項目已開工建設,預計2020年底產出高純產品。未來,公司將有更多機會進行產業鏈的進一步深度延伸,開發更高附加值的新產品。恒邦股份自建廠之初就定位于專業黃金冶煉企業,經過多年的研發攻關,公司的黃金生產技術尤其在處理多元素復雜金精礦的處理技術已達到國際先進、國內領先水平。公司采、選、冶綜合回收率居同行業領先水平,金、銀、銅、鉛、鋅以及其他小金屬均能依托各個冶煉公司的優勢做到閉路循環回收,回收率高,冶煉能力強,不但提高了黃金資源的回收率,還降低了各種材料消耗。目前,投資3.4億元的高純新材料的研制及產業化項目已開工建設,預計2020年底產出高純產品。公司在小金屬、多種有價元素及其化合物生產、稀貴金屬提純及深加工等領域開展了工作并在半導體材料等高純金屬新材料領域開始布局。恒邦股份冶煉能力強但自有礦山與之不匹配。截至報告期末,公司擁有金礦采礦權16個;擁有探礦權21個;公司探明黃金儲量約112.01噸。多年來,公司一直通過多種方式增加自給原料的供應,減少生產原料的外部依賴。江西銅業收購公司控制權時,承諾將以公司作為江銅黃金板塊的發展平臺,將江西銅業及其控股股東旗下優質的黃金資產注入上市公司,規范與公司存在的同業競爭。公司未來也會借助控股股東的強大支持,加快優質黃金礦產資源的收購,拓寬資源控制渠道,增加黃金資源儲量及自給原料比重。為此,2020年,公司將要啟動遼上礦區資源開發,增加自產金產量。據了解,遼上礦區礦床地質勘查工作達到勘探程度,保有資源儲量:金礦,礦石量17,405,182噸,金金屬量69,913千克,平均品位4.02×10-6;低品位金礦,礦石量2,957,105t,金金屬量5,616kg,平均品位Au1.90x10-6。根據公司董事會制定的戰略規劃,公司將瞄準“有價元素全產品化、綠色發展零廢物、生產操作無人值守”三大戰略目標,做強黃金、白銀生產為主的冶煉產業,著力延伸產業鏈條、不斷豐富產品種類,依托公司已有稀散小金屬,開拓高端材料制造領域,重點生產高純材料,產出高純砷、銻、鉍、碲及其相關的高純化合物,努力邁向高端制造業。

要點十八: 控股股東、實控人將變更

2019年3月4日公告,公司控股股東恒邦集團、實際控制人王信恩及一致行動人王家好、高正林、張吉學與江西銅業于2019年3月4日簽署《股份轉讓協議》。上述5名股東將其持有的公司273,028,960股股份(占公司總股本的29.99%)轉讓給江西銅業,轉讓價格為每股10.90元,轉讓總價合計為2,976,015,664元(含稅)。本次權益變動后,江西銅業直接持有公司273,028,960股股票,占公司總股本的29.99%,成為公司控股股東,其實際控制人江西省國有資產監督管理委員會將成為公司的實際控制人。

恒邦股份(002237)主營業務收入(億元)
恒邦股份(002237)主營業務收入
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